Аптечный рынок БАД в России: итоги первых 6 месяцев 2012г.
Согласно данным розничного аудита БАД в РФтм, по итогам первого полугодия 2012г. объем аптечных продаж добавок в России составил 10,585 млрд. рублей (347,532 млн. долл.) в оптовых ценах и 14,580 млрд. рублей (478,745 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка была позитивной и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовом (+9%) в оптовых ценах. В натуральных показателях продажи БАД увеличились незначительно (на 1%) и составили 149,313 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,21 долл., тогда как годом ранее – 2,95 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (3,77 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок составили 3,35 долл. (в 2011г. – 3,04 долл.).
На рынке БАД по итогам первых шести месяцев 2012г., также как и годом ранее, с большим отрывом лидирует компания EVALAR (+12%) (табл.1). И хотя вследствие отставания динамики продаж компания сократила долевое присутствие, ее доля на рынке БАД продолжает оставаться очень высокой – 22,8%. На вторую строчку благодаря росту продаж на 43% поднялась компания VIS, потеснив на позицию вниз AKVION (-6%). Четвертое и пятое места, несмотря на отрицательную динамику сохранили за собой PFIZER (-0,4%) и DIOD (-11%). В нижней части рейтинга появилось два новых представителя. Ими стали производители GNC PM FARMA, продажи которого выросли в 2,2 раза, и QUEISSER (+64%), занявшие шестую и девятую позиции. При этом на один пункт вниз, на 7 и 8 места, опустились AVVA RUS (-22%) и PHARMAMED CANADA (+8%), а компания NATUR PRODUCT (+16%) сместилась с восьмой на последнюю строчку рейтинга. Суммарная доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД сократилась на 1,3 п.п. и составила 51,6%.
Наиболее продаваемой добавкой по итогам полугодия стал СЕАЛЕКС ФОРТЕ, продажи которого в анализируемом периоде выросли почти наполовину (табл.2). На вторую строчку с 3 поднялся ФИТОЛАКС (+14%), на 3 с 10 благодаря двукратному росту продаж переместился АЛИ КАПС. Высокими темпами развивались также рынки БАД РЕДУКСИН-ЛАЙТ и ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ, которые стали новыми представителями Топ-10 и заняли 6 и 10 места соответственно. Оставшиеся пять участников рейтинга, напротив, заняли более низкие позиции. В их число попал и лидер прошлого года ЛАКТОФИЛЬТРУМ, продажи которого снизились на 23%. Динамика БАД ОВЕСОЛ (+5%), ЦИ-КЛИМ (+8%), ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ (+10%) и ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ (+7%) отставала от среднерыночных темпов, что привело к сокращению долевого присутствия и потере рейтинговых позиций. Однако суммарная доля «десятки» увеличилась почти на 3 п.п. и достигла 20,4%.
Сменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на рынке БАД — на первое место поднялась комбинация GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+48%) (табл.3). На вторую позицию с десятой благодаря росту продаж в 2,2 раза переместился комплекс EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA. Третью строчку занял лидер прошлого года LACTULOSE + LIGNIN, снизивший продажи на 23%. Отрицательная динамка отмечена и у комбинаций FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR (-14%) и COLECALCIFEROL + RETINOL + CALCIUM (-16%), которые опустились на 5 и 6 строчки. Более низкие 7, 9 и 10 места заняли также AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA (+5%), DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID (+8%) и INDOLE-3-CARBINOL (+7%). На 10 строчке расположился единственный новый представитель Топ-10, комбинация LINOLEIC ACID + VITAMIN E. Суммарная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, увеличилась, в данном случае на 0,6 п.п., до 20,4%.
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2012г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 17% в рублевом и на 10% — в долларовом выражении и составил 14,580 млрд. рублей (478,745 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 1% и достиг 149,313 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки добавок повысилась в сравнении с прошлым годом (3,21 долл. против 2,95 долл.). Более высокими оказались и затраты населения на приобретение БАД в аптеках (3,35 долл. против 3,04 долл.).
Рисунки, таблицы — в приложении
Файл: Загрузить (247 кбайт)